상하이(로이터) – 지난 6월 상하이가 폭염에 찌들었을 때 마이크 첸(Mike Chen)이 일하는 자동차 공장은 생산을 야간 근무로 전환하고 에어컨 가동을 줄였습니다.
땀에 흠뻑 젖은 유니폼을 입고 이른 시간을 보내던 첸에게는 보너스가 삭감되고 초과근무로 인해 올해 월급이 입사할 때 받았던 것의 3분의 1도 안 되는 수준으로 삭감된 후 가장 최근의 뺨을 때린 일이었습니다. 2016.
중국 국영 자동차 대기업 SAIC와 독일 폭스바겐(ETR:)의 합작회사에서 일하는 첸(32세)은 결코 혼자가 아니다. 중국 내 수백만 명의 자동차 근로자와 공급업체는 전기차 가격 전쟁으로 인해 자동차 제조업체가 가능한 모든 곳에서 비용을 절감해야 함에 따라 열기를 느끼고 있습니다.
Chen은 “SAIC-VW는 최고의 고용주였으며 여기서 일하게 된 것을 영광으로 생각했습니다”라고 말했습니다. “이제 나는 화가 나고 슬프다.”
Tesla(NASDAQ:)가 촉발한 가격 전쟁으로 인해 40개 이상의 브랜드가 흡수되고 수요가 구형 모델에서 멀어지고 일부 자동차 제조업체는 EV와 내연 기관 자동차의 생산을 모두 억제하거나 공장을 완전히 폐쇄해야 했습니다.
로이터는 자동차 제조업체 및 자동차 부품 공급업체의 임원 10명과 공장 근로자 7명을 대상으로 인터뷰를 통해 부품부터 전기 요금, 임금에 이르기까지 모든 분야에 막대한 예산이 지출되고 있으며 이로 인해 미국의 다른 곳에서도 지출이 타격을 받고 있는 광범위한 산업이 어려움에 처해 있음을 지적했습니다. 경제.
Chen이 근무하는 연소 엔진 자동차를 만드는 SAIC-VW 공장에 대해 질문을 받자 VW는 합작 회사의 급여가 근무 시간과 보너스에 따라 다양하다고 말했습니다. 밤에 자동차를 만들면 전력망에 대한 부담이 줄어들고 건강하고 좋은 근무 조건이 최우선 과제라고 말했습니다. SAIC는 응답하지 않았습니다.
경제학자들은 중국의 자동차 부문이 가격 전쟁의 여파로 인해 경제성장에 걸림돌이 될 수도 있다고 경고합니다. 이는 세계 최대 규모의 자동차 산업에 급격한 반전이 될 것입니다.
문제는 막대한 정부 보조금에 힘입어 생산 능력에 대한 막대한 투자가 이루어졌음에도 불구하고 자동차에 대한 국내 수요가 정체되고 가계 소득이 여전히 압박을 받고 있다는 점이라고 경제학자들은 말합니다.
2023년 첫 7개월 동안 중국은 국내에서 1,140만 대의 자동차를 판매하고 200만 대를 수출했지만 성장은 거의 전적으로 해외에서 이루어졌습니다. 수출은 81% 증가했지만, 국내 판매는 광범위한 가격 인하에도 불구하고 1.7% 증가에 그쳤다.
옥스퍼드대학교 중국센터 연구원 조지 매그너스는 “생산과 공급에 대한 초점이 한쪽으로 치우쳐 있다”면서 “수요에 대한 부적절한 관심은 궁극적으로 재고 과잉, 가격 인하, 재정 압박으로 이어진다”고 말했다.
“중국은 정말로 두 다리로 걷는 법을 배워야 합니다.”
‘좋은 시절은 지나갔다’
Tesla가 작년 10월에 처음으로 가격을 인하하고 1월에 다시 가격을 인하했을 때 중국 공장은 이미 완전한 가동을 하기에는 아직 멀었습니다. CEO인 Elon Musk는 지난 달 더 많은 인원을 삭감하면서 자신의 전략을 두 배로 늘렸습니다.
중국승용차협회(CPCA) 자료에 따르면 내연기관차를 만드는 공장을 포함하면 중국은 2022년 말 기준 연간 4,300만 대의 차량을 생산할 수 있지만 공장 가동률은 2017년 66.6%에서 54.5%로 감소했다. .
동시에, 중국 국영 언론에 따르면 약 3천만 명을 고용하고 있는 자동차 산업과 그 공급업체의 급여 삭감과 해고는 중국 정부가 소비자 신뢰도를 거의 기록적인 수준으로 끌어올리기를 필사적으로 원하는 시점에 생활 수준에 타격을 주고 있습니다. 최저.
중국에서 급여 삭감은 불법이지만 복잡한 급여 구조는 이를 해결할 수 있는 방법을 제공합니다.
예를 들어 SAIC-VW는 기본급에 손을 대지 않고도 근무 시간을 줄이고 보너스를 삭감하여 Mike Chen의 실손 급여를 줄일 수 있었습니다. 기본급은 일반적으로 근로자가 입사할 때 기대하는 보상의 최대 절반을 차지합니다.
중국 최대 EV 제조업체인 BYD(SZ:)는 지난 8월 선전 공장에서 월 소득이 5,000~7,000위안으로 추정되는 일자리를 광고했지만 기본급은 2,360위안(324달러)이었습니다.
정부 자료에 따르면 지난 6월 중국의 월평균 임금은 1만1300위안이었다.
30개 자동차 회사의 최근 구인 광고에 포함된 추정 수입에 대한 로이터의 분석에 따르면 시급은 14위안(1.93달러)에서 31위안(4.27달러)으로 나타났으며 Tesla, SAIC-GM, Li Auto 및 Xpeng(NYSE:)이 더 높은 것으로 나타났습니다. 끝.
자동차 노동자인 류(35세)는 5월과 6월에 매달 예상했던 7000위안보다 4000위안을 벌고 허페이에 있는 장안 자동차 공장을 그만뒀다고 말했다. 과거 경험을 바탕으로 Liu는 다른 자동차 직업을 빨리 찾을 수 있을 것이라고 확신했지만 시장은 바뀌었습니다.
Liu는 자신의 직업 전망을 보호하기 위해 부분적인 익명을 조건으로 이렇게 말했습니다. “좋았던 시절은 지나갔습니다.”
Changan Automobile은 근무 시간과 급여가 근로자마다 다르다고 말했습니다.
미쓰비시 자동차(OTC:)와 도요타를 포함한 여러 자동차 제조업체는 판매 부진으로 중국에서 수천 명을 해고했습니다. Tesla와 배터리 제조업체 CATL과 같은 다른 회사들은 확장을 지연하면서 채용 속도를 늦췄습니다. 한편 현대(OTC:)와 중국 파트너는 충칭에 있는 공장을 매각하려고 합니다.
Li Auto와 Xpeng에게 거절당한 후 Liu는 노동 대리인을 통해 칭다오 동부 항구에 있는 Chery 공장에 일자리를 구할 뻔했지만 자리를 확보하기 위해 32,000위안의 수수료를 지불하는 것을 거부했습니다.
Liu는 “일부 공장은 당신을 지치게 하고 더 많은 급여를 주려고 합니다. 어떤 공장은 당신을 지치게 하지만 인색합니다. 어떤 공장은 당신을 지치지 않지만 급여가 너무 낮아 굶주리게 합니다”라고 Liu는 말했습니다.
“어쩌면 사무실 건물의 보안요원으로 일하는 것이 나을지도 모릅니다.”
혼란을 헤쳐나가다
6월 EV와 하이브리드의 가중 평균 거래 가격은 1월보다 15% 하락한 185,100위안으로 자동차 가격이 계속 하락하면서 중국의 자동차 공급업체에게도 마찬가지로 잔인한 환경이 되었습니다.
예를 들어 SAIC-VW는 3월 자동차 구매자에게 5억 달러 이상의 현금 보조금을 제공했고, 7월에는 ID.3 전기 해치백에 대해 5,100달러가 조금 넘는 할인을 제공했습니다.
국영 차이나 오토모티브 뉴스(China Automotive News)는 중국 내 자동차 공급업체가 10만 개가 넘는다고 추정합니다. 자동차 부품 거래 플랫폼 가스구(Gasgoo)가 약 2,000명을 대상으로 실시한 3월 설문 조사에서 74%는 자동차 제조업체들이 비용 절감을 요청했다고 답했습니다.
절반 이상이 5~10%의 감축을 요청했는데, 이는 전년도의 3~5% 목표보다 높은 수치입니다. 10개 기업 중 9개 기업은 올해 이러한 요청이 더 많아질 것으로 예상했습니다.
공급업체는 일반적으로 1년에 한 번 가격을 협상하지만 많은 공급업체는 2023년에는 분기별로 가격을 낮추라는 압박을 받고 있다고 자동차 공급업체의 고위 임원 두 명이 말했습니다.
이 문제에 정통한 소식통에 따르면, 테슬라는 가격 전쟁을 시작하기 전 직접 공급업체에 이메일을 보내 올해 비용을 10% 낮추도록 독려했다고 합니다.
그리고 6월에는 소규모 공급업체 그룹이 국영 Changan Automobile에 10% 가격 인하에 반대하는 편지를 보냈습니다.
전기차 배터리 시장에도 공급업체들이 자동차 제조사들을 대상으로 가격을 인하하면서 변화가 일어났다. 테슬라를 최대 고객으로 두고 있는 CATL은 지난 2월 국내 소형 전기차 업체들에 배터리 할인 혜택을 제공했다.
RealLi Research 데이터에 따르면 Tesla가 중국에서 사용하는 유형인 리튬인산철(LFP) 배터리는 5개월 전보다 8월에 21% 저렴했고, 니켈-코발트 배터리는 9~18% 저렴했습니다.
지난 3월 보쉬 중국 사업부 책임자 천유동(Chen Yudong)은 자신의 가장 큰 고객 중 한 곳을 방문했을 때 특이한 선물을 받았습니다. 도마 칼집에는 “단호하게 난장판을 뚫고 나가세요”라는 메시지가 새겨져 있었습니다.
3개월 후 그는 로이터 통신에 2023년에는 전년도보다 가격 인하가 더 공격적이었다고 말했습니다.
“그들이 나를 밤에 잠 못 이루게 했어요.”
($1 = 7.2951 위안)
